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日志

投资要义读书笔记&可转债101

热度 1已有 21 次阅读2019-9-9 21:53 |个人分类:读书会

投资要义读书会完结后两周,本周第二次读完了这本神奇的书,回想对本书的态度从“以为浅出“到了解后的细思极恐大约是某个周一,期间历时2小时,参加读书会更有动力了。

微光破晓的投资的步骤——

1、何时买入,根据市场整体的市盈率市净率,判断市场是否有系统性机会,是否有机会的衡量指标;不满足系统性机会时不进行行动可能是更好的行动

2、怎么分配资金,每种买多少,低估、分散&动态再平衡

3、买什么——各种投资标的的介绍(关注投资要素和案例)

投资标的可按性质分为股权型资产&债券型资产,寻找不对称获得大概率平均赢的机会,将踩雷视为成本的一部分。

从公众号中可以看出,在某个时点作者的配置为港股(70%)+可转债30%

收获选股/转债品种,做到早日完成闭环,闭环后复盘。

也可转债细分为防御型(目前100以下,溢价较高,以税后收益为特征的股票);攻守兼备税后收益接近于0,主要依赖期权收益,以及进攻性110左右的);

结合可转债魔法书的——买入逻辑:

1、低价转债确保安全性偿付性,建仓,建仓使用建仓线+加仓线+重仓线的模式逐步完成 (可转债指数)

2、总仓位根据A股考虑使30/50/70,疑问是可转债属于债性嘛,如何和其他的动态再平衡(可转vs分级Avs现金管理其他工具)

3、需要进行的准备工作:

step 1,目前可转债的指数可配置多少仓位;

step 2,根据打分估值行业分散的方式选出10-15只可转债

step3,三线之间343的买入节奏

step4,卖出逻辑 (如高点回撤10%)

可转债的各个指标,按重要性依次排序是:价格、溢价率、到期时间、之前有没有下调转股价的历史,曾经有没有发过转债。

可转债指数可查看网站包括集思录和富投网——

https://www.jisilu.cn/data/cbnew/cb_index/

http://www.richvest.com/index.php?m=cb&c=idx


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