商业健康保险市场回顾与展望

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　　作者：朱俊生 武瑞

　　2006年，健康险保费收入为375.66亿元，同比增长20.46％，占人身保险总保费的8.8％ 。在业务总量继续增长的同时，健康保险市场和产品结构进一步优化。2006年，近100家保险公司开办了各类健康保险业务，其中包括：人保健康、平安健康等4家专业健康险公司，形成了经营主体多元化的竞争格局，专业健康险公司的保费收入近10亿元，市场份额提升较快。

　　回顾2006年，我国健康保险走过了不平凡的一年，在医疗保障体系改革的形势下，健康保险制度的建设和业务发展都取得了一些成就，健康保险监管出新规，消费者信心增强；业务总量增长，结构进一步优化；发展空间进一步拓展，服务领域进一步扩大；专业化经营水平得到提升，行业供给能力增强。

　　展望2007年，商业健康保险将提升在整个国家的医疗保障体制中的地位，成为我国医疗保障体系的重要组成部分，为国民提供医疗保障、解决百姓医疗费用问题，为医疗卫生体制改革和卫生健康事业的发展做出贡献。

　　健康保险监管出新规 消费者信心增强

　　2006年，健康保险在制度建设方面取得了两项重大进展：一是《健康保险管理办法》颁布实施（以下简称《办法》）；二是中国保险行业协会向国内各寿险公司及健康险公司下发了《重大疾病保险的疾病定义使用规范》及《重大疾病保险知识问答》的征求意见稿。《办法》和重疾险定义目的都在于保护消费者利益，重建消费者的信心。

　　众所周知，健康保险市场发展的关键是建立消费者的信心，而建立消费者信心的关键在于对被保险人合法利益的保护。《办法》的颁布实施以及重疾险定义的统一和规范有利于维护被保险人的利益，重建消费者的信心，将为健康保险市场的良好发展奠定坚实的基础。

　　业务总量增长 结构进一步优化

　　近年来，我国健康保险业务量迅速增长。十六大以来，商业健康保险快速发展，年均增长速度高于30％。2006年，健康险保费收入为375.66亿元，同比增长20.46％，占人身保险总保费的8.8％ 。在业务总量继续增长的同时，健康保险市场和产品结构进一步优化。2006年，近100家保险公司开办了各类健康保险业务，其中包括：人保健康、平安健康等4家专业健康险公司，形成了经营主体多元化的竞争格局，专业健康险公司的保费收入近10亿元，市场份额提升较快。

　　另外，健康保险的产品结构进一步优化。目前已提供健康保险产品近千种，分为医疗保险、疾病保险、失能收入损失保险和长期护理保险四大类，并开始向居民的健康管理等服务领域延伸。目前虽然产品仍然以疾病保险和医疗保险为主导，但失能收入损失保险和长期护理保险也得到了较快的发展，健康保障功能进一步显现。

　　但总体而言，目前我国商业健康保险还处于初级阶段，健康保险在人身保险业务中的比重较小。健康险在人身险总保费收入的占比由1999年的4.2％增至2005年的8.4％，2006年的8.81％ ；该比例自2003年起相对稳定，无显著增加。国际经验显示：一个成熟的保险市场，健康险保费收入占总保费的比例一般要在30％左右。 商业健康保险在医疗保障体系中的比重较小，与居民对健康保障的需求还有很大的差距。2005年全国医疗费用支出7400多亿元，同期商业保险支出仅180多亿元，剔除社保因素，个人负担的医疗费用约5800亿元，缺口78％。而同年健康保险提供的医疗费用支出只占到全国医疗费用支出的3％，个人自付部分的6％。这种保障力度与保险业发达国家相比，有很大的差距。比如在美国，其商业医疗保险费用支出占全国医疗费用总支出的54％，由商业医疗保险提供保障的人群占全国总人口的63％。

　　发展空间进一步拓展 服务领域进一步扩大

　　2006年，商业保险积极参与医疗保障体系建设。全年有6家保险公司在66个县（市、区）开展了农民医疗保险工作，涉及参与新农合农民2213万人，试点地区平均参保率为91 ％，高于全国平均水平。保险业参与新农合创造了“征、管、办”相分离的长效机制；同时保险业在城镇职工医疗保险、城镇低保人群医疗保障等方面都做了有益的探索。但总的来说，保险业在医疗保障体制中的作用还不大，其原因在于商业保险的地位不明确。从制度层面来看，商业健康保险仅仅作为社会基本医疗保险的简单补充，没有成为国家医疗保障体系的重要组成部分。在实践中，阻碍商业保险和市场发挥作用的问题比较多，突出表现在补充医疗保险领域。从各国经验来看，企业补充医疗保险属于市场范畴，是商业保险发挥作用的重要领域。1998年国务院44号文件，对超过基本医疗保险最高支付限额的医疗费用，鼓励企业建立大额补充医疗保险，通过商业医疗保险等途径解决。

　　但实际操作过程中，各地社保机构在经办基本医疗保险的同时，利用地方法规或行政条例等形式，强制举办企业大额补充医疗保险。目前，全国大部分地市级城市以及部分县级城市都建立了大额补充医疗保险，绝大部分是社保机构以强制方式举办的，有社保机构自办自营、整体转包商业保险经营、委托商业保险提供管理服务等三种方式，以社保机构自办自营方式为主。社保机构强制举办大额补充医疗保险的做法，严重影响社会保障制度的公平，降低医疗保障体系的运行效率，限制企业建立补充医疗保险的自主权，加重困难企业的经济负担。同时，社保机构一家包揽基本医疗基金和大额补充医疗基金，容易造成资金混用等财务管理风险。对商业保险而言，社保机构强制举办企业大额补充医疗保险，商业保险就难以进入这个领域，失去了在健全多层次医疗保障体系中发挥作用的空间，阻碍商业健康保险的发展。

　　目前我国医疗保障体系正处于改革之中，只有坚持政府主导与发挥市场机制作用相结合，充分利用好政府财政资源和市场经济制度优势，调动和整合社会资源力量，打破行业和部门利益，促进保险与医疗、社保与商保、管理与服务等多领域的有机结合，才能建立长效稳定的平衡和制约机制。只有进一步明确政府责任和制度边界，充分发挥市场机制作用，才能为全体国民提供切实可行的健康保障。政府举办的社会基本医疗保险，要与国家的经济发展水平、财政负担能力相适应，主要解决城乡居民的基本医疗保障需求，重点体现社会公平，努力使各类人群享受相同程度的基本医疗保障。在社会基本医疗保障以外的需求，应当充分发挥市场机制作用，通过灵活多样的商业健康保险予以解决 。

　　专业化经营水平得到提升 行业供给能力增强

　　健康保险在医疗保障体系中发挥作用大小的衡量标准，是投保人群和覆盖面。这就需要推进专业化经营，提高健康保险的供给能力。专业化的核心是经营理念的专业化和管理制度专业化，就是要把握健康保险自身规律，建立专业化的风险控制体系、专业化的技术标准和产品开发体系、专业化的经营服务体系以及专业化的核算和考评体系等。专业化的根本目的是提高行业供给水平，更好地为医疗保障体系建设服务，为社会主义和谐社会建设服务。

　　近年来，健康保险专业化经营进程取得一定进展，以提升行业供给水平。特别是2006年，中国保监会出台了《健康保险管理办法》，鼓励和扶持专业健康保险公司的发展，鼓励保险公司进一步夯实健康保险专业化发展的基础，并通过加强监管推进健康保险专业化发展，这些都可以进一步推动健康保险的专业化经营，提升行业供给水平。

　　健康保险市场前景光明

　　经过多年的持续发展，2007年的健康保险已经处于一个历史新起点，面临良好的发展机遇。

　　第一、政府全力推进医疗保障体系建设。党中央和国务院正在积极建设社会主义和谐社会，大力完善医疗保障体系，商业健康保险可以在其中扮演越来越重要的角色，与城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗和医疗救助一起为最广大的群众提供医疗保障。

　　第二、健康保险发展的政策环境有望进一步改善。首先是商业保险与社会保障之间的合作会进一步加强，两者可以实现数据交流和共享，共同加强对医疗机构的管理，同时，会有越来越多的地方政府将市场机制引入社会保险领域，积极利用保险公司为社保部门提供具体经办服务。二是保险业与卫生机构的合作会加强。刚刚结束的全国保险工作会议明确提出，要探索保险公司投资医疗机构，建立医疗服务提供者和保险之间的战略合作关系。同时，保险业可以争取卫生部门在医疗数据方面的支持，采用卫生系统的疾病、诊疗、药品等专业编码，采集医疗卫生数据，并共同做好对医疗机构的医疗费用管理。三是对商业健康保险的税收政策支持力度将会加大。在国外，企业团体购买商业健康保险，保费支出部分可以在税前列支，在一定额度内列入成本；个人购买商业健康保险，其缴纳的保费部分，不征收个人所得税，且个人获取的医疗保险金也不征收个人所得税。我国应该尽快出台商业健康保险方面的税收政策，同时允许使用个人账户余额购买商业健康保险，提高个人账户的利用效率等。

　　第三、医疗卫生体制改革提速。政府正在加大医疗卫生体制改革力度，全力解决群众“看病难，看病贵”问题。一方面，这要求健康保险加快专业化发展，积极支持医疗卫生体制改革，为健康保险提供了更多机会；另一方面，这为健康保险专业化经营，特别是改善与医疗机构的合作、建立合作医院网络、控制医疗费用、提高医疗质量提供更好的外部环境。目前医疗卫生体制出现的问题只有通过进一步深化改革，通过真正市场化的手段和力量才能有效地去解决它。

　　第四、群众对健康保险的需求更加强烈。人民群众对医疗保障的需求非常旺盛：没有社会基本医疗保险的无保障群众需要健康保险，参加社会基本医疗保险的群众需要更高的医疗保障，富裕的人们需要健康保险提供高品质的风险保障、更好医疗服务和健康管理，农民也需要适合农村市场的重大疾病等保险保障。这些现实的需求将激发更多的潜在市场。

　　第五、健康保险专业化经营的基础更加坚实。多年发展的经验和教训使专业化经营的概念为行业广泛接受，专业健康保险公司的发展引发公司对专业化经营更深的认识，专业化经营理念逐渐清晰。同时，经过多年的经营实践，保险公司也在数据、产品、核保、医疗服务、健康管理等各个方面逐渐积累经验，探询适合我国市场的经营管理方法，为下一步形成系统的专业化经营模式奠定了基础。

　　综上所述，我们有理由相信，2007年，乃至未来更长的一段时期，健康保险将保持良好的发展态势，更好地满足人民群众日益增长的健康保险需求，实现为每个国民提供健康保险服务的美好愿景。

　　（朱俊生为北京大学经济学院博士后；武瑞为中国社会科学院金融研究所博士后）