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分享格力电器与美的电器的比较——管理还是生产力: 罗根达 2013-6-16 12:56; 格力电器、美的电器是国内空调业的领头企业。据格力电器、美的电器 2012 年年报，格力公司的空调营业收入 888.86 亿元，占总营业收入的 89.51% ；美的公司的空调营业收入 514.64 亿元，占总营业收入的 75.57% 。因此，从营业收入的结构分析，两家公司主营业务均是白色家电大行业下的空调行业，两者财务数据的可比性较 ...; 个人分类: 公司分析|855 次阅读|0 个评论

分享雅戈尔投资价值分析（综合篇）: 罗根达 2013-6-12 16:36; 前段时间，庖丁解牛式分析雅戈尔的各项业务。这两天在思考如何看待雅戈尔这家公司的投资价值。后想到将其类比为“ 期限较长的高利率可转换公司债 ”比较合适。理由如下：一是高利率对应的是雅戈尔长期的稳定分红，见表如下：年份 2003 2004 2005 ...; 个人分类: 公司分析|1203 次阅读|0 个评论热度 1

分享宇通客车的护城河——管理就是生产力: 罗根达 2013-6-10 19:30; 一、基本情况宇通客车，金龙客车两者当仍不让的是中国客车行业的领头羊。据 2012 年年报，金龙客车 2012 年共销售客车 73598 辆（大中型客车 41706 辆，轻型客车 31892 辆），主营收入 192 亿；同年，宇通客车共销售客车 51688 辆（大中型客车 47474 辆，轻型客车 4214 辆），主营收入 198 亿。鉴于两家公司从历 ...; 个人分类: 公司分析|1063 次阅读|0 个评论热度 2

分享有多项主营业务的上市公司，你该放弃投资吗？: 罗根达 2013-6-6 21:23; 雅戈尔现有服装、房产、投资三项主营业务，如你要真正了解这家公司价值，必须分业务估算它们的价值，相加后得出公司的总价值，这项工作已经增加不少研究难度。另外，目前的上市公司年报很少会逐项报告每块业务的财务数据，雅戈尔也不例外，对每块业务的分析评估缺少数据支持。同时，这也给公司竞争力分析带来 ...; 个人分类: 公司分析|740 次阅读|0 个评论热度 4

分享李如成不是巴菲特（雅戈尔公司投资分析之三金融投资业务）: 罗根达 2013-6-5 22:16; 金融投资是雅戈尔三大业务中最晚成为主营业务的，直至 2006 年公司才开始在年报中报告投资业务。 2006 年报只有简单两句话，“ 2006 年，也是公司股权投资成效显著的一年。随着股权分置改革的工作基本完成，公司持有的中信证券、宜科科技等股权投 ...; 个人分类: 公司分析|921 次阅读|0 个评论热度 3

分享你能分析地产项目的价值吗？: 罗根达 2013-6-4 20:15; 昨日提出一个观点，从雅戈尔报告的在建面积198.2万平、待建面积115.73万平可大概推算出其地产价值。为了印证这个观点，准备细分每个项目计算，尤其是待建项目。年报中的拟开发土地应均属待建项目，共有5个地块（合计75.77万平）。具体表格如下项目土地面积拟开发建筑面积 ...; 个人分类: 公司分析|828 次阅读|0 个评论热度 5

分享雅戈尔公司投资分析之二地产业务: 罗根达 2013-6-3 21:37; 雅戈尔公司投资分析之二地产业务粗粗翻阅了一下雅戈尔 06-12 年报中有关地产业务的报告，读后总体感觉是一头雾水。但还是很高兴有两点发现：一是年报报告项目越来越多。 06-08 三年的年报有关地产业务仅报告了两项关键数据：营业收入、毛利率； 09 年报报告了在建面积、购地支出、营业收 ...; 个人分类: 公司分析|623 次阅读|0 个评论热度 2

分享雅戈尔公司投资分析之一品牌服装: 罗根达 2013-6-2 22:19; 近期我将通过公司年报研究，梳理分析本人今年关注的几只股票的公司经营情况，欢迎大家拍砖探讨。雅戈尔公司的主要业务分为三块，品牌服装、地产开发、投资业务。本文着重探讨品牌服装。 2009 年起，公司制定了服装业务由“ 生产经营型向品牌运营型转型 ”的 ...; 个人分类: 公司分析|824 次阅读|0 个评论热度 9

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